Spécialiste Titrisation & Montage d’Opérations

Qui sommes nous

Le CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB) est la Banque de Financement et d’Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Fort de plus de 1 400 collaborateurs, le CIC CIB est présent en France et à l’international, où il est reconnu pour son expertise en banque d’entreprise, marchés de capitaux et services d’actifs.

Partenaire financier de premier plan, le CIC CIB accompagne dans la durée une clientèle composée de grandes entreprises, d’institutions financières et d’entreprises de taille intermédiaire, en leur proposant des solutions adaptées dans un environnement économique en constante évolution.

Fidèle au modèle mutualiste et au statut d’entreprise à mission du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le CIC CIB agit de manière responsable et durable, au service de l’économie réelle.

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incitent à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Spécialiste Montage d'Opérations H/F.

Vos missions

L’équipe Juridique et Management Transactionnel Titrisation intervient comme soutien direct à l’équipe commerciale de la Titrisation composée d’une dizaine de chargés d’affaires, pour la structuration des opérations mises en place. A ce titre, JMT participe en amont à l’élaboration de l’offre de financement, à la négociation de la documentation contractuelle et à la mise en place du dossier, et enfin en aval au suivi de l’opération tout au long du financement.

Acteur présent sur le marché de la titrisation depuis une vingtaine d’année, le CIC a entrepris en 2019 une stratégie de repositionnement ambitieuse qui a consisté en la création de Satellite, son propre véhicule de refinancement court terme (conduit ABCP) ainsi qu’au renforcement de son équipe en charge du montage et de la structuration de solutions basée sur cette technique de financement.

A ce titre vos missions sont:

Montage des opérations:

· Au sein de l’équipe JMT - Titrisations, vous participerez à la structuration des dossiers de titrisation, pour des clients français et internationaux, et ce en appui des chargés d’affaires.

· Participer à la structuration des opérations : préparation et négociation des accords de confidentialité (NDA), préparation des offres et term-sheets, revues des due diligences (juridique, conformité…), mise en place des mandats des conseils, …

· Accompagner la banque dans son rôle d’arrangeur et /ou agent: négocier la documentation contractuelle (contrat de prêt, sûretés, …), vérifier la levée des conditions suspensives et résolutoires, rédiger différents documents.

· Coordonner les différents intervenants (conseils, client, pool bancaire, salle des marchés, …) et constituer le contact privilégié de la direction financière, de la société de gestion et du dépositaire du conduit de titrisation du CIC.

· Etudier des participations dans des opérations de titrisation et les mettre en place (actes de transfert, entrée en fonds, coordination avec les différents services de la banque). En particulier, assurer notre rôle de Joint Lead Manager (JLM) et valider la documentation et les KYC pour le compte de la Salle des Marchés (ITAC).

· S’assurer du respect des procédures et réglementations applicables (LCB-FT, …) et donner des instructions de gestion aux back-offices (échéanciers, tirages, …),

· Suivre les dossiers en portefeuille :négociation et suivi des avenants et waivers, covenants, reportings, …

· Surveiller le suivi par la cellule Administration du conduit de titrisation du CIC / Administration des crédits des comptes du conduit et l’émission des factures

Appui de la ligne métier au niveau des succursales (NY/Singapour/Londres):

Les lignes métiers ont pour objectif de développer l’activité «Monde» dans le domaine de la titrisation et les équipes de nos succursales se renforcent. Le poste devra appuyer et conseiller la ligne métier dans les succursales étrangères, partager les pratiques de marché et les guidelines pour la montée en compétence des équipes locales

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédéraleest un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deuxmois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1jourpar semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

De formation supérieure juridique, vous justifiez d’au moins 3 ans d’expériences dans les opérations de financements structurés

Vous avez de bonnes connaissances et pratique des montages contractuels et opérationnels utilisés dans les opérations de titrisation.

Doté(e) de réelles compétences financières qui vous permettent d’avoir une bonne compréhension des financements mis en place et de suivre un portefeuille, vous avez des connaissances en financements d’entreprises et Marchés.

Une bonne maîtrise de l’anglais, notamment juridique, est indispensable, tant à l’oral qu’à l’écrit.